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[투데이리포트]CJ헬로비전, "이제는 비중확대가 ..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 22일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "이제는 비중확대가 필요한 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,500원을 내놓았다. 한화증권 박종수, 송유림 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "주가도 유료방송 시장의 경쟁 우려와 높은 밸류에이션 부담으로 조정을 받았지만, 이제는 밸류에이션 부담 감소와 하반기 이익개선이 확대되는 점을 감안할 때 추가적인 하락 폭은 제한적이고 비중확대에 무게를 둘 시점이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 시장 컨센서스를 하회하는 2분기 실적을 달성할 전망. 2분기에 알뜰폰(MVNO) 가입자가 77만명으로 급증하면서 매출이 성장하지만, 알뜰폰 관련 손실도 105억원으로 확대되면서 이익 개선 폭이 기대에 못 미칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "유료방송의 경쟁심화에도 불구하고 동사의 가입자 성장이 지속되고 있다. 2분기 방송가입자는 1분기 대비 4만명 순증한 401만명(강원방송 가입자는 3분기에 반영 가정)으로 예상되며, 아직 적자가 지속되고 있는 알뜰폰 가입자도 1분기 대비 11만명 순증한 77만명을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 25,300원까지 높아졌다가 2014년5월 22,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 21,136 | 24,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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