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[투데이리포트]CJ헬로비전, "상위 케이블방송사업..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 16일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "상위 케이블방송사업자, 중장기 성장매력은 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. SK증권 이현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "국내 유료방송시장은 기존 사업자가 Q 증가를 향유할 수 있는 구조이고, 중장기 경쟁완화 및 투자완료국면에서 ARPU 상승과 수익성 개선 가능성도 유효하다. 프리미엄 방송제품 판매믹스와 VOD시장확대로 경쟁완화 국면에서 APRU가 상승할 것이고, 디지털전환투자가 마무리되는 2016년부터는 의미 있는 이익률 개선도 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 2분기 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 각각 15.7%와 16.1% 증가한3,297억원과 276억원으로 기존 전망을 소폭 하회할 것으로 추정된다. MNO 영업정지로 1분기 대비 MVNO 영업손실 확대, 신규 SO의 홈쇼핑송출수수료 협상 미완료, ARPS 하락폭 둔화에도 하락세 지속 등이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중장기 성장매력은 유효하므로 ARPS 턴어라운드 및 SO M&A 가시화 국면에서 본격적인 기업가치 우상향이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 21,136 | 24,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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