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[투데이리포트]CJ헬로비전, "회복이 시작되는 지..."매수(분석재개)_한국
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| 한국증권은 14일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "회복이 시작되는 지금이 좋은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 한국증권 정희석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "동사에 대한 투자 포인트는 ARPU 상승국면 진입으로 실적 회복 본격화, 개별 SO 및 일부 MSO 사업매각 등 산업구조조정 과정에서의 가입자 기반 확보, MVNO, TVING 등 미래성장동력 사업의 적자폭 감소 등"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "IPTV 사업자와의 경쟁심화로 현재 사업권역 내에서의 가입자 증가 추세는 다소 둔화되겠지만, 하반기부터는 방송 ARPU(ARPS) 상승을 통한 실적 회복이 가시화 될 전망이다. 5월 말 기준 55.3%에 이르는 높은 디지털 전환율을 기반으로 VoD 등 부가서비스 매출확대가 본격화되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2015년부터 예상되는 산업 내 구조조정 과정에서 가장 많은 가입자를 확보할 것으로 판단된다. 케이블 SO 에 대한 점유율 규제(권역규제 및 가입자 규제)가 완화됐고, MVNO 사업도 QPS 결합서비스 확대를 통한 유료방송 가입자 확보에 초점이 맞춰져 있어 동사의 가입자 증가추세는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년6월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 23,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 21,250 | 24,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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