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[투데이리포트]CJ헬로비전, "단기 주가급락 요인..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 9일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "단기 주가급락 요인 점검 결과 중장기 펀드멘털과 성장성 이상 無"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "단기 주가급락 요인에 대한 점검 결과 단기 ARPU 하락은 지나친 우려로 중장기 방송 ARPU 상승 기조는 유효하며, 컨텐츠 비용 증가와 감가상각비 부담 상승은 디지털 투자 확대기의 성장통으로 해석 가능하며, 추가 SO M&A 지연은 시장상황을 고려한 것으로 2015년부터 M&A 성장 전략 강화가 재점화될 전망"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2분기 수익성 회복과 하반기부터의 이익개선 여력 상승이 기대되는데, 이는 전년 인수한 SO들의 실적반영(수신료 및 홈쇼핑송출수료 증가 효과), VOD 매출 고성장 지속 및 SAC 부담 완화를 통한 비용 효율화가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "현금창출 기준의 이익지표인 동사의 EBITDA는 1분기 953억원으로 yoy 25.4% 증가하였고, 2014~15년 연간 EBITDA 성장률은 yoy 20% 내외 수준의 견조한 성장세를 지속할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,045 | 27,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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