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[투데이리포트]CJ헬로비전, "큰 그림을 보자..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 5일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "큰 그림을 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 신영증권 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 24,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "1분기 ARPS(방송가입자당 매출) 부진에 따라 ARPS 성장성에 대한 우려가 확산되었기 때문에 동사 주가는 5월 이후 20% 이상 하락하며 약세를 시현했다. 그러나 하반기 APRS 회복이 예상된다는 점에서 일시적인 ARPS 하락에 대한 우려는 과다하다고 판단이다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "상반기 IPTV 고성장에 따라 방송시장 경쟁 과열 지속. 동사도 1분기 번들 상품에 대한 할인폭을 확대하였으며, 이러한 점이 1분기 ARPS 약세 원인으로 작용했다. 그러나 통신사 인터넷과 TV 번들률 상승, 유무선 결합가입자 비중 확대로 향후 방송시장 경쟁은 점진적으로 완화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "디지털 가입자 비중 증가 및 콘텐츠 매출 확대, 추가적인 SO 인수를 통해 동사는 견조한 외형성장을 지속할 전망. 또한 알뜰폰 사업 수익성 개선, 디지털 전환 확대에 따른 capex 부담 완화로 수익성 개선 추세도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,045 | 27,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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