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[투데이리포트]CJ헬로비전, "글로벌 유료방송 M..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "글로벌 유료방송 M&A 테마의 관심 종목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "동사는 국내 유료방송의 올드미디어 및 뉴미디어 부문 각각에서 선도적인 모습을 보여주고 있다. Valuation을 자극할 수 있는 글로벌 테마가 형성되고 있으며, 이익도 전년 대비 개선 추세라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "국내에 새로운 형태의 방송 기기 보급은 단기적으로 유료방송 가입을 해지하는 등 기존 시장을 파괴하는 모습보다는 신규 매출원으로 더해지는 작용이 좀 더 클 것으로 파악된다. 한국은 미국 대비 유료방송 월정액 수준이 현저히 낮아 해당 기기의 가격 경쟁력이 미미하며, 결합상품 가입자의 경우 할인 혜택으로 인해 해지 유인이 적기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "한국도 케이블 SO 시장은 M&A를 통해서 상위사들 위주로 대형화되는 추세이다. 동사는 이러한 구조재편 과정에서 대표주로 부각될 전망이다. 올해 영업이익은 신사업 손실 규모의 감소와 홈쇼핑 및 지역광고 매출의 증가 등으로 전년 대비 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 23,000원까지 높아졌다가 2013년11월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,500 | 27,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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