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[투데이리포트]CJ헬로비전, "지속되는 가입자 성..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 14일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "지속되는 가입자 성장과 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "유료방송 사업자간의 출혈 경쟁에도 가입자의 질은 더욱 개선되고 있다. 디지털 전환율은 +3.1%p 증가한 54.2%까지 상승했다. 2010년 이후 가장 빠른 속도다. 방송 ARPU(가입자 당 월 평균 매출)와 MVNO ARPU의 하락 이유는 회계처리 기준 변경 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "통신사 영업정지가 지속되는 2분기에는 알뜰폰 관련 영업 비용 증가가 예상된다. 작년 2분기에는 MVNO 적자가 심했다. 작년의 기저 효과와 가입자 증가 덕분에 올해 2Q14 영업이익은 286억원(+20.5% YoY)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "결합률이 올라오면서 인터넷, VoIP 가입자도 같이 증가하는 구조다. 통신사들의 영업정지가 풀리는 하반기 부터는 더욱 본격적인 실적 개선이 기대된다. 지금은 단기적인 비용 증가보다는 과점화되는 유료방송 시장 내 동사의 입지에 베팅할 때"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,438 | 27,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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