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[투데이리포트]CJ헬로비전, "중장기 성장매력 유..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 7일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "중장기 성장매력 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. SK증권 이현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "중장기적으로는 산업재편 과정에서 상위 케이블 TV 사업자로 M/S 집중, 국내외 방송산업 고도화 추세에서 인프라 및 규모의 경제가 부각될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "국내산업은 성장모멘텀이 남아있다. 낮은 ARPU 구조로 신규 사업자가 발달하기 어렵고, 기존 사업자들이 부가사업으로 OTT 를 확대함에 따라 Q 증가를 기존 사업자들이 향유할 것이기 때문이다. 또한 전체 디지털 방송 전환율이 66%에 불과해 경쟁완화 국면에서 ARPU 상승과 상위 케이블 TV 사업자로 시장재편이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 예상 영업이익은 방송가입자 증가와 MVNO 손실축소로 전년동기 대비 +13.8%로 추정되나, 전년 하반기 M&A로 ARPS 개선은 쉽지 않아 시장 기대는 하회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 23,521 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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