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[투데이리포트]CJ헬로비전, "오버 행 부담이 해..."매수_한화
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| 한화증권은 21일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "오버 행 부담이 해소되고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,300원을 내놓았다. 한화증권 박종수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "Sable Asia 펀드의 보유 주식은 사모펀드의 성격상 언제든지 시장에 매물로 나올 수 있었기 때문에 동사 주가에 부정적으로 작용해 왔으며, 이번 지분 매각으로 오버 행 부담이 크게 감소한 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2월 17일에 이루어진 미래창조과학부와 방송통신위원회의 업무 보고에서 박근혜 대통령의 발언이 동사의 투자 심리에 부정적으로 작용하고 있다. 하지만, 동사에 미치는 실질적인 영향은 크지 않을 것으로 판단되며, 개별 SO 인수를 통한 가입자 성장에 문제가 없을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년부터 신규사업(MVNO와 tving) 적자 축소에 따른 실적 개선이 가시화될 것으로 기대되고, 수급 측면에서 오버 행 부담도 감소했기 때문에 동사에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 24,300원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 20,600원이 저점으로 제시된 이후 2013년7월 25,300원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,300원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 23,753 | 27,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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