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[투데이리포트]CJ헬로비전, "규제 환경 변화에 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 13일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "규제 환경 변화에 따른 수혜 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 삼성증권 양승우, 박재석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "케이블 사업자에 대한 권역규제 폐지로 인수합병을 통한 지속적인 외형 성장이 가능해졌으며, 국회에 계류 중인 가입자 합산규제 통과 시 산업의 경쟁 강도가 서서히 완화될 수 있어 긍정적. 또한 최근 나타난 무선 시장의 경쟁 심화 양상이 지속된다면, 케이블 사업자의 가입자 방어에 대한 부담이 줄어들 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "신규 사업의 개선세가 두드러졌다. MVNO는 분기 영업손실 2억원으로 손익분기점에 근접했으며, 누적 가입자 증가로 규모의 경제를 갖춰감에 따라 올해 중에는 이익에 기여할 수 있을 전망. 홈쇼핑 송출수수료는 SO 인수에 따른 증분 제외 시 전년 대비 약 6% 인상되었으며, 회사 측에 따르면 2014년 수수료에 대한 협상은 마무리 단계로 유사한 상승폭이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현재의 이익 추정치는 보수적인 홈쇼핑 수수료 인상 수준과 치열한 경쟁 상황을 반영하고 있어 추가적인 하향 가능성이 낮은 반면, 신규 사업(MVNO, N스크린) 부문의 꾸준한 수익성 개선, 규제를 포함한 외부 환경의 유리한 전개 방향에 따른 수혜가 예상되기 때문에 동사에 대한 기존 BUY 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,644 | 27,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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