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[투데이리포트]CJ헬로비전, "2014년은 더 나..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 13일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "2014년은 더 나은 한 해를 기대한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "4분기 실적으로부터 긍정적인 부분을 발견했다. 그 동안 대규모 적자를 이어오던 헬로 모바일 사업이 2억원의 영업손실로 손실폭이 대폭 축소됐다. 보조금 경쟁을 자제하고, 피쳐폰 위주의 알뜰폰 시장 개척에 주력해 온 결과라고 판단된다. MVNO 사업의 적자 축소는 2014년 실적의 기저 효과를 예고하는 것으로 해석할 만하다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "그러나 프로그램사용료가 높은 상승세를 지속하고 있고, 2014년 홈쇼핑송출수수료의 인상률이 전년과 유사한 6~7% 수준에서 기대되는 점은 다소 부정적이다. 프로그램 사용료의 증가 추세와 종전보다 낮아진 홈쇼핑송출수수료수익의 기대치를 반영해 2014~15년 추정이익을 하향 조정했다"라고 밝혔다. 한편 "비록 실적 전망치는 하향 조정했지만 펀더멘탈의 근간인 확대된 방송가입자 규모를 감안해 적정주가는 25,000원으로 종전 대비 9% 상향 조정한다. 선두 SO 사업자이며 M&A를 통해 사세를 확대하는 동사에 대해 BUY 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,644 | 27,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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