종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]CJ헬로비전, "점점 더 강화되는 ..."매수(유지)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 13일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "점점 더 강화되는 멀티 유료 플랫폼의 시장지배력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "동사에 대한 투자판단은 단기적 실적변동보다 중장기 관점에서 공격적 SO M&A를 통한 유료방송 시장지배력 상승과 방송, MVNO, 모바일, 인터넷/전화 등 양방향/디지털 멀티 플랫폼 확보를 통한 중장기 성장가치 제고 측면으로의 접근이 필요하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2014년은 SO가입자수 규제완화(방송법시행령 개정)를 계기로 국내 유료방송 플랫폼 시장의 지각변동이 시작되는 시점이 될 전망. 즉 씨앤앰의 M&A 이슈 부각, 티브로드홀딩스의 공격적 경영전략 선회, CJ헬로비전의 공격적 M&A 행보 지속, 중소 개별SO들의 피인수 마무리 국면 진입 등 국내 유료방송 플랫폼 시장 재편 가속화가 한층 더 빨라질 전망"라고 밝혔다. 한편 "2014년에는 인수한 SO의 방송가입자 증가 효과에 의한 실적상승과 홈쇼핑 송출수수료 수익의 안정적 유입, MVNO사업 안정화(가입자수 증가로 손익개선 기반 강화)에 따른 비용효율화, 디지털 전환과 VOD 매출 고성장 지속에 따른 수신료 수익확대 등에 의해 동사의 수익성은 안정화 단계로 진입할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,487 | 27,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록