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[투데이리포트]CJ헬로비전, "4Q13 기대하회이..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 13일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "4Q13 기대하회이나, 2014년 전망을 밝히다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. SK증권 이현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "신사업 영업적자 개선세는 3분기보다 오히려 확대되며 2014년 이익증가가 가능할 전망이다. MVNO 가입자 증가세가 둔화된 영향도 있었으나, 그 이상의 비용감소로 전분기 대비 46억원 개선되며 2억원 적자에 그쳤다. 또한 티빙도 규모의 경제가 지속되며 손실폭이 개선되었다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 4분기 매출액은 전분기 대비 1.2% 증가한 3,026억원이었으나, 영업이익은 6.9% 감소한 321억원으로 당사전망을 하회하였다. 3개 신규 SO 반영으로 디지털 TV ARPU와 ARPS가 2.8%와 2.4%씩 일시 하락하였고, MVNO의 단말기 프로모션 관련 회계처리변경으로 매출축소가 있었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "VOD 시장확대 수혜 및 신사업 손실규모 축소로 2014년 이익증가가 지속될 것. 또한 M&A 전략을 통해 홈쇼핑송출수수료 등을 포함한 가입자당 매출증가로 규모의 경제효과가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,307 | 27,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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