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[투데이리포트]CJ헬로비전, "2014년에는 성장..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 13일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "2014년에는 성장속에 이익 개선 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,300원을 내놓았다. 한화증권 박종수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "2014년에는 외형 성장이 지속되는 가운데 이익 개선이 가시화될 것으로 전망된다. 동사의 2014년 매출액은 1조 3,169억원(YoY +13.5%), 영업이익 1,518억원(YoY +31.1%)으로 예상되며, 하반기에 개별 SO에 대한 추가적인 M&A를 통해 가입자 성장이 지속될 것"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 4분기 실적은 매출액 3,026억원(YoY +8.1%, QoQ +1.2%), 영업이익 321억원(YoY -3.1%, QoQ -6.9%), 지배주주지분 순이익 184억원(YoY -26.1%, QoQ -27.8%)을 기록했다. 방송 매출은 인수한 SO들이 4분기 실적에 반영되면서 1,054억원(QoQ +10%)으로 증가했지만, MVNO 매출이 단말 판매 감소와 회계기준 변경에 따른 서비스 매출 감소로 539억원(QoQ -30%) 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에도 M&A를 통한 가입자 성장과 디지털 전환에 따른 ARPU 상승이 지속되고 신규사업(MVNO와 tving) 적자도 축소되는 점을 감안해 동사에 대한 투자의견 Buy를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 20,600원이 저점으로 제시된 이후 2013년7월 25,300원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,300원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,307 | 27,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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