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[투데이리포트]CJ헬로비전, "중기적으로 플랫폼이..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 6일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "중기적으로 플랫폼이 유리한 구간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 35% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "일정기간 낮은 가치의 콘텐츠 공급이 지속된다면 콘텐츠 보다는 이를 유통하는 플랫폼이 더 매력적이다. 콘텐츠를 이용한 수익모델 상으로도 리스크가 없는 플랫폼이 더 유리하다. 일반적으로 콘테츠의 ownership이 강해질수록 리스크가 커지는데 플랫폼은 이를 콘텐츠 업체에 전가시킬 수 있다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "동사 목표주가 상향조정 이유는 MVNO 적자폭 축소가 확실히 됨에 따라 2014년 영업이익을 상향조정했으며, VOD 관련 성장이 예상보다 빠른 점을 반영했다"라고 밝혔다. 한편 "당사의 기존 시각이 콘텐츠와 플랫폼이 대응한 관계였다면 중기적으로 플랫폼이 유리한 구간이라는 판단이며, 올해 M&A를 통한 가입자 성장이 기대보다 컸고 내년에도 M&A에 대한 성과를 기대하고 있다. 또한 MVNO 사업부의 적자폭이 의미있게 축소되고 있는 점이 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,307 | 27,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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