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[투데이리포트]CJ헬로비전, "2013년 총 5개..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 18일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "2013년 총 5개의 SO 인수 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "동사는 강원방송의 지분 88.7%를 654억원에 취득하기로 결정했다고 공시했다. 1월에 나라방송 인수에 이어 영서방송, 호남방송, 전북방송을 차례로 인수한 후 예고했던 대로 다섯번째 인수를 마무리지었다. 이로써 동사는 23개 권역, 총 419만 단자를 확보해 1위 사업자로서의 지위를 굳힐 수 있게 됐다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 2014년에도 규제 완화의 기반 위에 개별 SO의 인수를 지속적으로 추진할 전망이다. 정부와 국회에서 케이블 SO의 소유권역 제한을 폐지하고, 가입자 모집 제한도 케이블 가입단자의 1/3에서 유료방송 가입단자의 1/3로 완화하는 방안을 추진하고 있다. SO 규제 완화는 시간의 문제일 뿐 필연적으로 실현될 전망으로 동사의 행보는 더욱 가벼워질 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 24,200원까지 높아졌다가 2013년3월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 22,753 | 25,300 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 25,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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