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[투데이리포트]CJ헬로비전, "M&A를 통한 가입..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 3일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "M&A를 통한 가입자 기반 확대와 실적 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 한국증권 김시우, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "방송 가입자가 늘고 있고 향후에도 적극적인 M&A를 통해 가입자 규모를 키워갈 것으로 예상되는 가운데 MVNO 적자가 축소돼 동사의 영업이익은 13년부터 향후 3년간 연평균 13.5% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 13년에 61만명의 MVNO 가입자를 모집할 것으로 예상되고, MVNO 사업 관련 적자는 480억원으로 계획한 적자 수준인 500억원보다 작을 전망이다. 14년 영업이익은 1,545억원으로 28.0% 증가할 전망인데, MVNO 적자폭 축소가 이익 증가의 63%를 설명한다. MVNO 적자 축소는 가입자 증가에 따른 서비스 매출액 증가와 마케팅 비용 부담 감소에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "14년에도 추가적인 M&A가 예상된다. 방송 가입자 증가와 함께 초고속인터넷, 인터넷전화, 알뜰폰(MVNO) 가입자도 증가할 것이다. MVNO 가입자 확대, 마케팅 비용 감소로 13년 MVNO 사업의 적자는 당초 예상(500억원 적자)보다 적은 480억원 수준으로 예상되고, 14년에는 적자 폭이 300억원 이하로 줄어들 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,000원이 고점으로, 반대로 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 23,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 22,753 | 25,300 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 25,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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