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[투데이리포트]CJ헬로비전, "2014년 이익 턴..."매수(신규)_흥국게시글 내용
흥국증권은 2일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "2014년 이익 턴어라운드 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 흥국증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 흥국증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "동사는 올해 4개 SO(나라, 영서, 호남, 전북)를 인수하며 가입자 390만명 이상을 확보하였는데, 내년에도 추가 2~3개의 SO인수가 예상되어 40만명 수준의 방송 가입자를 추가 확보할 것으로 전망된다. 뿐만 아니라, 아날로그 가입자의 디지털 전환이 이어지고, Vod 매출도 지속적으로 증가할 것으로 보여 ARPU 상승도 동시에 일어날 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "작년 20만명 수준에 머무르던 MVNO가입자는 올해 60만명 내년 100만명 수준으로 빠르게 증가할 전망이다. 또한, N스크린 사업의 이용자 증가도 예상되어 신규사업의 적자폭은 내년에 크게 감소될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 산업내의 심화된 경쟁 속에서 M&A를 통한 가입자 증가가 이어지고 있고, 아날로그 가입자의 디지털 전환에 대한 ARPU상승 여력이 여전히 남아있다. 내년도 업종 내 차별화된 주가흐름을 보일 것으로 예상되어 최선호주로 추천한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
목표주가 | 22,620 | 25,300 | 20,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 25,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
<흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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