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[투데이리포트]CJ헬로비전, "안정적 실적이 돋보..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 12일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "안정적 실적이 돋보인다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 23,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 23,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "MVNO 사업은 적자폭이 지속적으로 감소하여 3분기는 전분기대비 101억원 개선된 48억원 영업손실을 기록하여 수익성 훼손폭을 축소시킨 점은 긍정적이다. 더불어 디지털 부가서비스 매출 증가로 방송 ARPU는 2분기를 저점으로 3분기에 턴어라운드한 것과 3분기 ARPS는 14,173원으로 최근 2년동안 최고치를 달성한 점은 고무적인 성과"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "최근 미디어 업종의 실적 변동성이 증대하면서 유료방송플랫폼의 안정적인 실적 흐름은 더욱 돋보인다. 유료방송플랫폼은 다양한 서비스매출을 창출할 수 있는 가입자를 확보하고 있으며, 가입자 확대 기반의 규모의 경제 실현이 가능해 중장기적인 관점에서 투자하기에 적절하다"라고 밝혔다. 한편 "4분기를 주목해야 하는 이유는 홈쇼핑송출수수료 협상은 11월중에 완료되어 소급적용됨에 따라 4분기 실적 개선이 두드러질 전망이며, 영서방송(11만명), 호남방송(22만명), 전북방송(12만명) 가입자가 4분기에 편입되어 가입자 확대는 지속으로 인한 양적 성장이 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 25,000원까지 높아졌다가 2013년10월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,391 | 25,300 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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