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[투데이리포트]CJ헬로비전, "3Q13은 실적 개..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "3Q13은 실적 개선의 시작점. 2014년이 더 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "현 주가 수준의 2014년 예상 PER은 10.7배로 12개월 PER Band의 하단에 위치하고 있다. 실적은 지금부터 시작해서 내년 2분기 홈쇼핑 수수료 협상때까지 개선세를 이어갈 전망이다. 매수하기 좋은 시점이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 4Q13 영업이익은 415억원(+20.5% QoQ, +25.3% YoY)으로 예상된다. M&A 가입자 45만명의 재무제표 반영으로 인한 매출 증가 및 홈쇼핑 수수료 30~40억원 추가 증가는 따로 고려해야 한다. 비용도 일정 부분은 따로 증가하게 된다. 영업이익 추정치는 410억원~430억원으로 개선세는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 영업이익은 1,799억원(+43.7% YoY)으로 예상된다. 가입자, VOD 매출, 그리고 홈쇼핑 및 광고 매출은 증가할 전망이다. 반면, 마케팅비 및 MVNO 관련 비용은 통제가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,391 | 25,300 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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