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[투데이리포트]CJ헬로비전, "지금 사야 하는 3..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "지금 사야 하는 3가지 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "수수료 협상은 4분기 중에 타결될 가능성이 높다. 2013년 전체 홈쇼핑 수수료는 1,967억원(+6.0% YoY)으로 전망한다. 1~3분기 동안 반영되지 않은 인상분은 4분기에 모두 소급 반영될 전망이다. 내년에는 기존의 협상 시기였던 2분기에 +8% YoY 인상되는 것으로 가정했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "실적 개선은 이번 3분기를 시작으로 내년 2분기까지 4개분기 연속으로 지속될 전망이다. 방송 가입자 및 MVNO 가입자는 증가하고 있다. 반면, 마케팅 비용 및 MVNO 관련 비용은 통제되어서 이익은 증가하게 된다"라고 밝혔다. 한편 "새로 인수한 영서, 호남, 전북방송 가입자 45만명이 재무제표에 반영되는 시점부터 홈쇼핑 수수료를 더 높여서 계산해야 한다. 현재 추정치 대비 홈쇼핑 수수료가 4Q13에만 30억원 더 추가된다(아직 반영하지 않았다). 내년에는 45만명 증가 효과 덕분에 VOD 매출 증가, 홈쇼핑 및 광고 매출 증가가 기대된다. M&A 효과로 영업이익은 10% 정도 더 증가할 수도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 22,442 | 25,300 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 25,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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