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[투데이리포트]CJ헬로비전, "중장기 성장 모멘텀..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 23일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "중장기 성장 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "단기적 관점에서는 주가상승 모멘텀은 제한적이나, SO M&A 전략 강화 지속, MVNO 사업의 규모의 경제 효과 기대(가입자 고성장 지속), 디지털 전환 및 VOD수익 확대 등 중장기 성장성이 유효하다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "3분기말 기준 방송가입자수는 351만(디지털183만, 전환율 52%)으로 IPTV와의 경쟁 심화에도 불구하고 전분기대비 +2.1만 순증하는 견조한 성장세 시현. 이는 인터넷(78.2만, +1.8만), VoIP(70.6만,+0.9만명) 등 동사의 상품 결합률 상승에 따른 효과로 향후에도 IPTV/위성과의 가입자 확보 경쟁에서 순증 기조 유지가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 예상 실적은 매출액 2,997억원(yoy+38.5%), 영업이익 349억원(yoy-19.3%)으로 추정된다. VOD매출증가(2Q 157억원 → 3Q 200억원), MVNO 마케팅 비용절감(전분기 대비 -100억원)이 이익개선에 기여하면서 3분기 영업이익은 직전분기(237억원) 대비 증가세 전환이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 22,442 | 25,300 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 25,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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