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[투데이리포트]CJ헬로비전, "경쟁요인은 부담, ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 16일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "경쟁요인은 부담, 그러나 MVNO, VOD ARPU 추세는 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "유료방송플랫폼의 경쟁이 심화된 것은 부담요인이다. 다만 VOD(Video on Demand, 주문형 비디오 시스템) ARPU(Average Revenue Per User, 가입자당 평균매출액)가 상승하고 있으며 MVNO(Mobile Virtual Network Operator, 가상이동통신망사업자)의 적자폭이 축소되고 있는 점은 긍정적"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "MVNO는 가입자 확보가 빠르게 진행되면서 조기 흑자전환이 예상된다. 3분기말 MVNO 가입자는 51.9만명으로 4분기에 8만명 이상 모집하면 연말에 60만명 이상을 달성할 수 있다. 가입자 베이스가 늘어나면 매출액 대비 마케팅 비용 부담이 축소되어 조기 흑자전환을 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "중장기적으로 유료방송플랫폼의 구조적 변화(대형 플랫폼 중심으로 재편)가 진행되고 있으며, M&A를 통한 성장이 가능하다는 점과 디지털 환경(VOD)에 적합한 비즈니스 구조 갖추고 있기 때문에 중장기 투자 매력도는 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 22,485 | 25,300 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 25,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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