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[투데이리포트]CJ헬로비전, "긴 호흡에서 충분히..."_아이엠
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| ◆ Report briefing 긴 호흡에서 충분히 매력적 아이엠증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "중장기적 관점에서 MVNO 가입자 BEP 도달 시기가 2015년 하반기에서 상반기로 앞당겨지고 비용 안정이 예상되며, 개별SO 인수와 디지털 방송 가입자 증가에 따른 외형 성장이 순조로움에 따라 투자의견 BUY, 목표주가 22,000원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "평년의 경우 4월에 인상안이 체결되고, 협상금액에 따라 홈쇼핑사 채널이 재배정되지만, 2013년은 협상 후 남은 기간이 짧아 채널 재배정이 없어 수수료 인상률이 한자릿수에 제한될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1월 인수한 의정부 나라방송(가입자 수 8.4만명, 디지털 전환율 30%)이 3분기 편입될 예정. 6~7월에 인수한 영서, 호남, 전북방송은 4분기에 정식 승인될 가능성이 높으며, 이에 따라 세 권역 가입자 44만명에 대한 홈쇼핑 수수료 및 디지털 전환에 따른 VoD 매출 증가가 4분기부터 반영되는 것은 긍정적"라고 전망했다. |
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