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[투데이리포트]CJ헬로비전, "중장기 성장 기반의..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 6일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "중장기 성장 기반의 강화가 중요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "단기적 마케팅 비용 증가보다 가입자 유치와 방송가입자의 디지털 전환이 중장기적으로 기업가치 개선에 보다 의미가 있다. 또한, PEF 물량(10.6%)을 제외한 외국인 지분율이 4.5%에 불과한 점도 중장기 주식 수급에 긍정적"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2013년 연간 OP는 -5.5% y-y 감소하나, 상반기 33.2% y-y 감소에서 하반기 20.0% y-y 증가, 2014년 24.4% y-y 증가를 예상한다. 하반기에는 홈쇼핑 수수료 인상분 반영과 MVNO 마케팅 비용 조절 효과, 인수 SO 실적 반영, 2014년에는 디지털 가입자 증가 효과와 MVNO 손실 축소 등을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 가입자는 399만명(+61만 y-y)으로 예상. 인수 확정된 영서, 호남, 전북방송(약 45만명) 등이 하반기에 편입 예정. 2014년과 2015년 가입자는 437만명, 487만명으로 증가해 M&A를 통한 양적 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 24,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 22,942 | 25,300 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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