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[투데이리포트]CJ헬로비전, "주가는 펀더멘털을 ..."매수_한화
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| 한화증권은 28일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "주가는 펀더멘털을 따라가기 마련, 좋은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,300원을 내놓았다. 한화증권 박종수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "유료방송의 경쟁에도 불구하고 동사의 가입자 증가와 VOD 매출 성장 등 펀더멘털은 여전히 양호하다고 판단된다. M&A를 통한 가입자 성장이 지속되고 있으며, 3분기부터 이익 개선 가능성이 높고, 주가 조정으로 밸류에이션 부담이 낮아진 점을 감안하면 최근 주가 조정을 비중확대 기회로 삼아야 한다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "3분기에 홈쇼핑 송출수수료 협상이 완료되면서 소급분이 반영될 가능성이 높고, MVNO도 광고 감소와 가입자 유치비용(SAC) 하락으로 적자 축소가 기대되며, VOD 매출도 크게 증가하면서 3분기 실적은 매출액 2,913억원(YoY +34.7%, QoQ +2.3%), 영업이익 432억원(YoY -0.3%, QoQ +81.8%), 당기순이익 292억원(YoY -4.0%, QoQ +76.3%)을 달성할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "공격적인 M&A도 계속될 것으로 예상된다. 계획대로 SO 인수 및 승인이 마무리되면 연말 방송 가입자는 400만명을 넘어설 것으로 예상된다. CJ헬로비전은 2014년에도 3~4개 SO 인수를 계획하고 있기 때문에 M&A를 통한 가입자 성장은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 20,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 25,300원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 22,942 | 25,300 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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