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[투데이리포트]CJ헬로비전, "예상 하회에도 하반..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 12일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "예상 하회에도 하반기 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. SK증권 이현정, 이동섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "분기 사상최대 디지털방송가입자 확보와 신사업 적자폭 개선으로 향후 이익성장에 기대는 유효하게 한 실적이었다고 판단된다. 향후 VOD 매출 증가로 ARPU 개선이 예상되며, RGU 가 상승하며 전체 외형성장은 지속될 전망. 하반기 지상파VOD 홀드백 연장 또한 유료소비 확대를 촉진할 것"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 2분기 매출액은 디지털방송가입자 증가와 신사업 매출 증가로 전년동기 대비 33.7% 증가했으나, 영업이익은 46.9% 감소하여 부진했다. 디지털방송가입자 비중이 49.6%였음에도 경쟁심화로 유치비용이 예상보다 증가했고, 디지털방송ARPU 도 전분기대비 4.0% 하락했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 VOD 매출증가, 홈쇼핑송출수수료 계약, SO M&A 효과 반영 가능성 등으로 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 18,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,942 | 25,300 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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