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[투데이리포트]CJ헬로비전, "단기 수익성 악화는..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 12일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "단기 수익성 악화는 시장입지 강화를 위한 성장통"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "3분기부터는 이익회복이 가능할 전망인데, 이는 홈쇼핑송출수수료 인상분 소급반영(3Q 협상타결시 9개월 변동분 일괄 반영 예상), MVNO사업에서의 매출확대에 따른 고정비 부담 완화 시작, 수신료 수익에서의 VOD 이익기여 상승 및 가입자 마케팅 비용통제 등의 효과가 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "결합상품 마케팅 강화와 가입자 유치경쟁 심화에 따른 단기적인 수익성 하락은 중장기 유료방송 시장입지 강화를 위한 성장통으로 판단되며, MVNO 사업의 손익개선이 시작되는 2014년부터는 전체 수익성도 점진적으로 강화될 것"라고 밝혔다. 한편 "경쟁력 상승 시그널은 중장기적 괌점에서 디지털/양방향/모바일 기반의 스마트 플랫폼으로 진화하는 성장동력으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,942 | 25,300 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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