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[투데이리포트]CJ헬로비전, "더 큰 도약을 위한..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 12일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "더 큰 도약을 위한 성장통"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "IPTV의 공격적인 확장에도 성장하기 위한 비용의 증가는 일시적인 성장통으로 보아야 한다. 빠른 가입자 성장은 미래의 이익을 위한 투자다. 홈쇼핑 인상분이 반영되는 4분기부터 큰 폭의 이익 개선이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2분기 매출액은 2,849억원(+33.4% YoY), 영업이익은 237억원(-47.1% YoY)을 기록했다. 결합상품 판매 강화와 나라방송의 낮은 ARPU(가입자 1인당 월평균 매출)가 반영되면서 방송 ARPU는 전분기 대비 -0.6%소폭 하락했다. 홈쇼핑 수수료 협상이 지연된 점도 부정적이였다"라고 밝혔다. 한편 "동사 영업이익은 3분기에 341억원, 4분기에 451억원, 내년 1분기에 344억원, 2분기에 505억원으로 증가할 전망이다. 주가가 하락한 지금이 오히려 매수 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,942 | 25,300 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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