종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]CJ헬로비전, "모바일/양방향 기반..."매수(유지)_하이
게시글 내용
| 하이증권은 19일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "모바일/양방향 기반 스마트 플랫폼으로 진화 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 24,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "동사의 ‘티빙쇼’ 서비스는 기존 N스크린서비스인 Tving(n-Screen 서비스)과 강력한 시너지 효과를 창출할 것으로 보여 단기간에 채널 확장성과 성장성을 빠르게 확보할 전망. 즉 기존 Tving에서 제공되는 100여개의 무료채널과 7만여건의 VOD를 사용자들이 개인방송에 활용할 수 있고, 충분한 방송컨텐츠 기확보로 인해 저작권 침해 가능성이 없으며, Tving의 등록회원(500만명), 유료가입자(20만명 상회), UV(1,000만) 기반과의 시너지 창출이 가능할 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2분기 수익성 악화의 주요인은 홈쇼핑송출수수료의 협상 타결 지연으로 수수료 인상분 이익반영 지연, IPTV와의 유료가입자 경쟁심화로 방송ARPU 하락, 컨텐츠 수급 확대에 의한 무형상각비 증가 등"라고 밝혔다. 한편 "중장기 관점에서 지속적인 가입자 기반 확대(M&A 전략 강화 지속), 결합상품력 강화(MVNO 사업성 유효) 및 디지털/모바일/양방향 기반의 스마트플랫폼으로 진화 지속 등이 주식가치의 성장 프리미엄으로 반영될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,192 | 25,300 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록