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[투데이리포트]CJ헬로비전, "고속 질주 중!..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 15일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "고속 질주 중!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,300원을 내놓았다. 한화증권 박종수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "유료방송 시장의 가입자 유치 경쟁이 심화되는 가운데, 동사는 기존 가입자에 대한 방어는 물론 M&A를 통한 가입자 성장이 강화되고 있고 홈쇼핑 송출수수료 매출 증가와 신사업(MVNO와 티빙) 적자 축소로 안정적인 외형 및 이익 성장이 기대되기 때문에 시장 대비 프리미엄 적용이 타당하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2013년 상반기에 3개 SO를 인수하면서 이미 약 41만명의 방송가입자를 확보했으며(나라방송은 미래부와 공정위의 승인 완료, 영서방송과 호남방송은 미래부와 공정위의 승인 가정) 연내에 추가적으로 SO 1개 인수를 통해서 약 50만명 이상의 가입자 순증을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2분기에 홈쇼핑 송출수수료 협상이 완료되면서 실적에 반영될 것으로 기대됐으나, 협상이 3분기 이후로 지연됐다. 동사의 2분기 실적은 영업수익 2,735억원(YoY +27.9%, QoQ -0.1%), 영업이익 348억원(YoY -22.6%, QoQ +36.1%)으로 기존 추정치 매출액 2,781억원, 영업이익 438억원을 하회할 것으로 예상된다 "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,192 | 25,300 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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