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[투데이리포트]CJ헬로비전, "차근차근 진행이 잘..."매수_아이엠
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| 아이엠증권은 10일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "차근차근 진행이 잘 되고 있음을 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 아이엠증권 김현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "2분기 말 MVNO 가입자 수는 41만명으로 집계되었다. 전분기 29만명 대비 12만명 증가한 수준이며, 연초에 발표한 연간 목표치 50만명에 충분히 도달할 것으로 예상된다. 국내 MVNO 가입자 수는 170만명, 그 중 후불 가입자 수는 80만명으로 후불 MVNO 시장에서 헬로비전의 시장점유율은 약 50%이다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "지난 1월 인수한 의정부 나라방송은 3분기부터 동일하게 반영되고, 6월에 인수한 영서, 호남방송의 수수료 인상은 미확정인 것으로 파악된다. 수수료 인상 연기에 따라 2분기 실적에는 영향이 있겠으나 연간 실적이 받는 영향은 제한적일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "Sable의 보유 주식 818만주(지분율 10.57%)중 30%가량이 주가 20,000원 수준에서 블록딜 가능성이 높은 것으로 파악되었다. 남은 소유 지분은 홀딩 후 매각될 것으로 보인다. 해당 물량은 270만 주로 오버행 부담이 있지만, 지난 3월 Formosa의 블록딜처럼 리스크 해소에 따른 주가 상승 가능성도 유효하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 아이엠증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,800 | 24,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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