종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]CJ헬로비전, "유료방송 시장 재편..."매수(신규)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 3일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "유료방송 시장 재편의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "지난 1Q13 영업이익률 9.3%를 바닥으로 앞으로는 분기별로 꾸준히 이익률 개선이 가능할 전망이다. 2Q13부터 이익률 개선이 시작되고, 4Q13부터는 본격적인 실적 개선이 시작되기 때문에 지금부터 매수 관점으로 접근하는 편이 좋다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2014년 실적은 2013년보다 더 개선된다. 여전히 MVNO 가입자는 증가하게 되지만, 그 증가세가 2013년보다 빠르지는 않을 가능성이 높다. MVNO의 매출액 비중은 2012년에는 10.2%, 2013년 24.0%으로 빠르게 올라가지만 2014년에는 26.9%로 상승 속도가 둔화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "오버행 중에서 약 30% 정도는 주가가 2만원 근처에 가면 블락 딜의 형식으로 매도될 가능성이 높다. 혹시 조만간 물량이 나온다고 하더라도 단기적인 이슈이고 현 주가는 낮은 수준이라서 오버행 이슈를 걱정하기 보다는 적극적으로 매수하는 편이 좋아보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 21,421 | 24,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록