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[투데이리포트]CJ헬로비전, "VOD 수익 확대는..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 16일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "VOD 수익 확대는 안정적인 이익창출 기반이 될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 24,000원으로 내놓았다. 하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "향후에도 디지털 전환율 상승과 더불어 VOD 유료화 가속화(지상파VOD 홀드백 기간 연장, 플랫폼사업자의 VOD 정액요금제 실시 및 VOD 및 요금인상 등)에 따라 동사의 VOD 수익증가 기조는 지속될 전망(2013년 동사의 VOD 매출은 700억원 상회 예상)"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "하반기 지상파 VOD 홀드백 연장(1주 → 3주) 사안이 확정된 것은 아니고 아직까지 지상파와 방송플랫폼사업자간 협의 수준에 머물러 있지만 지상파의 구조적 시청률 하락 및 광고수익 감소 기조 감안시 하반기에 전격적으로 시행될 가능성을 배제할 수는 없는 상황"라고 밝혔다. 한편 "시청자들의 전체적인 VOD 수요감소 가능성도 상존하지만 방송플랫폼의 디지털전환 가속화 기조와 적극적인 VOD 시청자들의 유료이용율 상승 등을 감안할 경우 동 홀드백 연장은 오히려 지상파와 방송플랫폼사업자의 VOD 수익 확대 동인으로 작용할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수A(유지) | 매수A(유지) |
| 목표주가 | 21,223 | 24,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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