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[투데이리포트]CJ헬로비전, "성장통은 겪기 마련..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 10일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "성장통은 겪기 마련"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,600원을 내놓았다. 한화증권 박종수, 김기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "이익에 부정적인 영향을 미치고 있는 신사업(MVNO와 티빙)은 2분기 이후로 적자 폭이 감소되면서 이익 개선에 기여할 것으로 전망된다. 2분기 실적개선 가능성이 높고, 경쟁사 대비 밸류에이션 매력이 높으며, 방송시장의 경쟁이 심화되는 가운데 가입자 증가를 보이고 있기 때문에 동사에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 20,600원을 유지한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "1분기에 방송 및 초고속인터넷과 인터넷전화 가입자가 증가한 것은 물론, MVNO 가입자도 8.9만명 순증하면서 매출이 전년동기 대비 성장했지만, 영업이익은 가입자 확보를 위한 지급수수료 증가와 유무형자산상각비 및 전송망 경비 등 비용 증가로 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "1분기에 MVNO 가입자가 8.9만명 순증하면서 급증했던 지급수수료가 2분기에 감소하고, 홈쇼핑 송출수수료 매출도 전년 대비 10% 이상 성장하면서 이익이 1분기 대비 크게 개선될 것으로 예상된다. 또한, 추가적인 SO 인수도 보다 구체화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,627 | 23,300 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 23,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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