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[투데이리포트]CJ헬로비전, "아름다운 외형, 밋..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 24일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "아름다운 외형, 밋밋한 이익"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "2013년 1분기 동사의 실적은 외형 면에서는 발군, 이익측면에서 평이한 실적이 예상된다. MVNO의 괄목할만한 성장이 이루어지고 있으나 마케팅비용을 감안할 경우 이익 측면에서는 오히려 불리하게 작용하고 있다. MVNO의 경우 결합상품의 경쟁력 향상을 위해서는 불가피한 선택이라 판단하며 가입자 확대에 따른 이익 훼손은 올해 다소 반영될 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "인수 예정인 나라방송의 경우 가입자당 가치가 29만원 정도에서 이뤄진 것으로 파악 된다. 특히 추가적인 망투자 비용(incremental cost)이 없고, 인수 후 곧바로 플랫폼수익(홈쇼핑 송출수수료 및 광고)을 극대화할 수 있어 효과가 높다고 평가한다"라고 밝혔다. 한편 "올 영업이익 추정을 다소 하향조정하지만 우리의 추정에 반영되지 않은 M&A 기대감이 존재하고 M&A를 통한 빠른 이익조정(플랫폼 수익 증가)를 감안할 경우 예상이익을 상회할 수 있는 가능성이 존재한다. 또한 우리의 기대대로 효과적 M&A가 진행될 경우 목표주가의 상향 가능성을 남겨둔다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,627 | 23,300 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 23,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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