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[투데이리포트]CJ헬로비전, "P, Q, C 모두..."매수(신규)_NH
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| NH증권은 3일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "P, Q, C 모두 유리한 국면"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 23,300원으로 내놓았다. NH증권 김창진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 NH증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "동사 주가는 12/17일 저점에서 28% 상승했지만, 추가적인 상승이 충분하다고 판단한다. P(수신료)와 Q(가입자)가 모두 증가하는 CJ헬로비전이 P만 상승하는 미국 케이블업체 보다 크게 할인받고 있기 때문이다. 또한 미국 케이블 업체의 실적을 보면, CJ헬로비전은 장기간 안정 성장을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "투자자의 우려와는 달리 케이블 가입자는 늘어날 전망이다. 이는 설비투자비가 경쟁 유료방송 업체 대비 낮아 뛰어난 원가 경쟁력 보유, 매출의 70% 이상이 서울/경기 지역에 비해 경쟁이 덜한 지방에서 이뤄지기 때문"라고 밝혔다. 한편 "디지털가입자가 증가하는 구간에서 판매수수료, 감가비 등의 비용이 크게 상승하면서 수익성을 훼손한다. 디지털전환이 마무리되는 2015년 이후 관련 비용의 감소로 이익률이 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 20,218 | 23,300 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 23,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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