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[투데이리포트]CJ헬로비전, "단기적인 이익 흐름..."매수_한화
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| 한화증권은 7일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "단기적인 이익 흐름보다 중장기적인 성장성에 초점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,600원을 내놓았다. 한화증권 박종수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "가입자 성장 및 ARPU 상승, 홈쇼핑 송출수수료 증가를 감안하면 단기적인 이익 흐름보다 중장기적인 성장성에 초점을 맞춘 투자가 필요하다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 유료방송 시장의 경쟁력 강화를 위해 M&A와 디지털 전환 및 신규사업 투자를 강화하고 있다. 2013년은 외형은 성장하지만 비용 증가로 이익 개선 폭은 크지 않다"라고 밝혔다. 한편 "오버행 이슈는 20,000원 이하에서는 현실화되기 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,163 | 24,200 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 20,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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