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[투데이리포트]CJ헬로비전, "무난했던 4분기 실..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 15일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "무난했던 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "동사의 4분기 실적은 컨센서스에 다소 미치지 못했지만 내용면에서 무난했다. 4분기 매출은 전년동기대비 59.7% 증가한 2,798억원, 영업이익은 7.8% 증가한 331억원, 당기순이익은 85.6% 증가한 248억원을 달성했다. 매출 성장은 신사업(티빙, MVNO)이 견인했으나 실질적인 수익과 연결되진 못했다"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "17개의 개별 SO는 CJ헬로비전이 M&A를 통해 침투할 수 있는 잠재 시장이 될 수 있으며 곧바로 이익으로 연결(홈쇼핑송출 수수료 인상)될 수 있다. 회사의 전략에 부합되는 개별 SO를 적정가격에 인수할 수 있다면 과도한 마케팅 비용과 대규모의 망투자 비용없이 수월하게 기업가치를 높일 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "신사업에서 발생하는 저수익구조는 올해도 지속되겠지만 10%대의 홈쇼핑송출수수료 인상분과 ARPU 상승에 따른 수익개선을 고려할 때 영업이익은 전년대비 11% 대 성장이 가능해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,163 | 24,200 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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