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[투데이리포트]CJ헬로비전, "성장에 무게를 두다..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 15일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "성장에 무게를 두다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,600원을 내놓았다. 한화증권 박종수, 김기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "당사는 동사가 2013년에 수익성보다는 가입자 성장에 초점을 맞추면서 매출액 11,787억원(YoY +32.3%), 영업이익 1,554억원(YoY +4.1%), 당기순이익 1,056억원(YoY +1.3%)을 달성할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "4분기에 MVNO 가입자가 증가하면서 서비스 및 단말 매출이 급증했으나, 가입자 유치 관련 마케팅 비용과 유무형자산 상각비 등 비용도 증가하며 영업이익이 3분기 대비 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 가입자 성장과 콘텐츠 경쟁력 강화를 위해 마케팅 비용과 콘텐츠 비용이 증가하면서 이익 개선 폭은 제한적이지만, 중장기적으로 경쟁력 강화와 이익개선에 초점을 맞춘 투자가 필요한 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,471 | 24,200 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 20,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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