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[투데이리포트]CJ헬로비전, "업계 최고의 펀더멘..."매수(신규)_SK
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| SK증권은 24일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "업계 최고의 펀더멘탈"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. SK증권 이동섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "동사를 매수 추천하는 이유는 최고 수준의 유료방송 경쟁력을 통한 가입자, ARPU 상 승으로 지속적인 매출성장이 예상되며, 향후 M&A 를 통한 외형성장도 동반될 것이 고, 본질가치 대비 저평가 매력이 높기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 2014년 말 추정 디지털 전환율은 약 60%로써 ARPU도 10,716원(yoy 8.6%)에 이를 것으로 예상되어 디지털 전환을 통한 가입자의 질적 개선이 이루어 질 것으로 전망된다. 또한 대형 MSO에 속하지 않은 약 310만여 중소 SO에 대한 M&A 전략을 통해 연간 약 40만명 이상의 가입자 성장을 이룰 수 있어 성장성도 충분하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "업계 최고수준의 펀더멘털에도 물량부담으로 인해 주가는 단기 횡보할 가능성이 있다. 특히 1,252만주가 2월(654만주)과 5월(598만주)에 보호예수기간이 만료되며 청약미달로 인해 상장주관사가 인수한 수량도 출회될 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 20,413 | 24,200 | 18,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,200원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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