종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]CJ헬로비전, "성장과 수익성을 동..."BUY(INITIATE)_한화
게시글 내용
| 한화증권은 23일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "성장과 수익성을 동시에 달성한다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,600원을 내놓았다. 한화증권 박종수, 김기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "유료방송 시장의 경쟁 심화에도 불구하고 동사는 디지털 전환과 M&A를 통한 가입자 성장을 지속하고, 홈쇼핑 송출 수수료 매출 증가에 힘입어 안정적인 외형 성장은 물론 이익 성장도 가능할 것으로 판단되기 때문에 시장 대비 프리미엄 적용이 타당할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 매출액은 2012년 8,692억원에서 2015년 1조 5,052억원으로 연평균 20.1% 증가할 것으로 전망된다. 영업이익은 2012년 1,511억원에서 2015년 2,024억원으로 연평균 10.2% 성장하고, 당기순이익은 1,006억원에서 1,396억원으로 연평균 11.5% 성장할 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "신규 사업인 MVNO(이동통신 재판매 사업)은 단기적으로 실적에 부담을 주지만, 장기적으로 상품 경쟁력 강화와 해지율 하락에 기여하고 흑자로 전환되면서 실적 개선에 기여할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 20,686 | 24,200 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 20,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록