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[투데이리포트]CJ헬로비전, "M&A를 통한 성장..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 21일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "M&A를 통한 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. BS증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "우리는 CJ헬로비전이 신규 가입자 메리트는 떨어질 수 있지만 M&A를 통한 가입자 확보를 통해 의미 있는 플랫폼 업체로의 성장이 가능하다고 판단한다. 그 이유는 산업적 규제 완화로 M&A 활동이 촉진될 수 있는 점과 디지털 전환이나 강력한 뉴미디어의 등장이 존속기업으로서의 개별SO(개별종합유선사업자)에 상당한 부담이 된다는 점과 M&A 경쟁에서도 다른 MSO 보다는 탄탄한 지위를 확보하고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "우리는 향후 유료방송시장의 재편이 IPTV(위성) vs 케이블 또는 케이블 vs 스마트 TV(어플리케이션)식의 방송플랫폼 영역의 구획적 대립보다는 개별 영역 안에서의 거대 플랫폼 업체로의 성장을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "내년에도 MVNO 가입자 확보를 위해 일정부분의 비용이 증가할 것으로 예상되지만, 디지털전환 관련 ARPU 상승과 홈쇼핑송출수수료 인상 여력을 감안할 경우 이익 증가세는 지속될 것으로 판단된다. 올해 우리가 예상하는 매출은 전년대비 25.4% 증가한 10,677억원, 영업이익은 10.5% 증가한 1,674억원을 예상하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 20,700 | 24,200 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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