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[투데이리포트]CJ헬로비전, "규모의 경제를 향한..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 14일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "규모의 경제를 향한 긴 여정"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 교보증권 이대우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 디지털 전환 및 VOD 수요 확대에 따른 ARPU가 지속적으로 상승할 것이란 점, 그리고 케이블이 위성TV와 IPTV 등에 가입자를 빼앗기는 상황에서도 동사는 상대적으로 가입자 유지에 있어 경쟁력이 있다는 점"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "아직 법 개정 등을 염두에 둘 때 기대되는 업계 재편의 그림은 장기적 비전일 것이나, 동사는 방송법 개정 이전 현행 방송법 하에서도 M&A를 지속적으로 추진할 룸이 아직 꽤 있어 방송법 개정과 무관하게 당분간 규모의 경제를 향한 여정은 지속될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "수익성 개선 속도는 외형 성장에 못미치는데 이는 신규 사업 관련 비용 요인이 크며 다만 어닝 성장을 저해하지 않는 수준 내에서 컨트롤이 가능할 것으로 전망한다. 신규 사업 추진 초기에 따른 비용 부담이 집중되는 시기가 2013년이 될 전망이나 동사의 어닝 개선은 규모의 경제화가 진행될수록 가시화될 가능성이 큰 것으로 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 20,840 | 24,200 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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