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[투데이리포트]CJ헬로비전, "큰 길에는 문이 없..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 7일 CJ헬로비전(037560)에 대해 "큰 길에는 문이 없다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,200원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 CJ헬로비전(037560)에 대해 "방송 및 통신 가입자가 순증하는 동시에 객단가도 증가하고 있다. 통신가입자들의 월 객단가(ARPU ; Average Revenue Per User)는 견조하게 유지되고 있는 것으로 파악됐다. 그리고 방송가입자들의 객단가는 아날로그 단자들이 디지털 단자들로 교체되면서 상승하고 있다. 전체 단자 중에서 디지털 단자의 비중인 디지털 전환율이 높아질수록 수신료 수익의 일부 상승도 있지만 신규로 VOD 서비스 이용이 가능해지기 때문에 시간이 갈수록 방송 부문의 ARPU는 상향 곡선을 그리게 될 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "비록 신규 사업에서 적자를 보고 있지만 기존 사업의 흑자로 보전이 가능하다는 판단이다. 그래서 전사 실적의 관점에서 볼 때 홈쇼핑송출수수료수익의 증가율 만큼 연간 영업이익 확대, 그리고 여기에 이자수익의 증가분이 가세해 연간 당기순이익의 추가적인 증가가 무난할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "꾸준히 방송가입자가 늘어나 시장의 오해와 상반된 결과를 지속적으로 시현하고, 홈쇼핑송출수수료 수익의 증가와 함께 이익을 확대시키는 모습이 계속해서 보일 것이므로 현재 진행되고 있는 오버행 이슈는 시간이 지나 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 20,800 | 24,200 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,200원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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