종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]헬로비전, "SO 업계의 모범 ..."매수(유지)_현대
게시글 내용
| 현대증권은 9일 헬로비전(037560)에 대해 "SO 업계의 모범 사례"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,200원을 내놓았다. 현대증권 한익희, 김영익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 헬로비전(037560)에 대해 "동사는 업계 1위의 MSO 사업자로서 지속적인 인수합병을 통해 가입단자를 성장시키고 있다. 그리고 현재 약 42% 수준인 디지털 전 환율이 향후 꾸준히 상승할 것으로 보여 견조한 ARPU 증가 또한 기대된다. 이에 따라 향후 동사의 연결 매출은 신규 사업과 함께 양호한 확대 추세를 거듭할 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "Tving 사업은 현재 등록 가입자가 400만명에 이르고 있는데 이 역시도 2014년 경에는 1,000만 가입자를 확보할 수 있을 것으로 보고 있다. Tving이 1,000만 가입자를 확보하면 의미있는 광고매체로 변모하여 수신료 수익에 광고 수익까지 더해져 손익 분기점을 돌파할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2012년에는 대구수성방송, 대구동구방송, 영동방송, 아라방송 등 4개 SO를 CJ E&M으로부터 인수해 가입단자가 전년 대비 19% 확대됐다. 우리의 추정치에는 2013년 이후에 벌어질 인수 합병이 반영돼 있지 않으나 만일 추가적인 군소 SO의 인수합병이 진행된다면 그만큼 가입단자와 매출 및 이익 추정치가 상향 조정될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,200 | 24,200 | 24,200 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
|
|
* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록