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대신증권에서 7일 LG헬로비전(037560)에 대해 "여전히 아쉬운 시너지"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,300원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 LG헬로비전(037560)에 대해 "3분기 매출과 영업이익은 전년 및 전분기 대비 큰 폭으로 증가. 교육청 스마트 단말 및 일회성 수익 등이 반영. 본업 실적은 여전히 부진. 기대했던 LGU+와의 시너지는 아직 본격적인 성과가 나타나고 있지 않고, 유료 방송 업계 전반적으로 VOD도 감소하면서 매출 부진. 서비스 매출의 60%를 차지하는 TV 매출이 개선되어야 전체 실적 개선 가능. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3Q22 매출 3.3천억원(+22% yoy, +19% qoq). OP 180억원(+60% yoy, +37% qoq)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 6,300원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 7,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(상향)'에 목표주가 6,300원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.11.07 목표가 6,300 투자의견 MARKETPERFORM(유지)

- 2022.08.08 목표가 7,200 투자의견 MARKETPERFORM

- 2022.05.16 목표가 7,200 투자의견 MARKETPERFORM

- 2021.11.08 목표가 7,200 투자의견 MARKETPERFORM(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.07 목표가 6,300 투자의견 MARKETPERFORM(유지) 대신증권

- 2022.11.07 목표가 6,300 투자의견 BUY(상향) SK증권

- 2022.08.11 목표가 7,700 투자의견 BUY 현대차증권