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SK증권에서 8일 LG헬로비전(037560)에 대해 "조금씩 개선되고 있는 모습 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,900원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 LG헬로비전(037560)에 대해 " LG 헬로비전의 2Q20 영업이익은 시장기대치 충족하는 양호한 실적. 디지털케이블 가입자 감소와 ARPU 하락은 다소 아쉬운 부분. LG 유플러스와의 시너지 점차 발생하고 있어 하반기 이후 실적개선 가능성 기대. 2019 년 실적 바닥으로 점진적 실적개선 가능하며, 기나긴 주가 조정으로 추가적인 주가하락보다는 상승가능성을 염두해 볼 시점. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 " 2Q20 영업이익은 95 억원으로 전월 대비 27.3% 증가했음. 렌탈 판매 호조에 따른 매출증가가 영업이익 증가를 견인했음. 다만 케이블 TV ARPU 가 전분기 대비 3% 가량 하락하였고, 디지털 케이블 TV 가입자도 소폭이나마 감소한 것은 아쉬운 부분. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년10월 7,600원까지 높아졌다가 2020년3월 5,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 5,900원으로 제시되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 5,900원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 5,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,500원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.09.08 목표가 5,900 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.04 목표가 5,900 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.16 목표가 7,600 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.08 목표가 5,900 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.08.10 목표가 5,500 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.08.10 목표가 5,900 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2020.08.10 목표가 4,500 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권