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[투데이리포트]CJ헬로, "불확실성만 걷히면 …" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 6일 CJ헬로(037560)에 대해 "불확실성만 걷히면 튼튼한 기초가 보인다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,700원을 내놓았다. 대신증권 이가연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 CJ헬로(037560)에 대해 "현시점은 다시 LGU+의 CJ헬로 지분인수 추진이라는 불확실한 이벤트가 진행 중이기때문에, CJ헬로의 영업이 주춤한 상황. 하지만, LGU+가 CJ헬로의 최대주주가 되더라도, 케이블 TV 최대 규모인 420만명의 TV 가입자와 77만명의 MVNO 가입자를 흡수하기는 어렵기 때문에, 당분간 LGU+는 IPTV와 케이블이라는 플랫폼을 모두 운영할 수 밖에 없을 것"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "1Q19 Review: TV 실적 부진, MVNO는 고 ARPU LTE 위주로 성장. 매출 2.8천억원(-4% yoy, -9% qoq), 영업이익 130억원(-1% yoy, -30% qoq) 달성"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 10,120 | 12,000 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,700원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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