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[투데이리포트]CJ헬로, "우량 가입자 위주로…" BUY-대신증권
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| 대신증권에서 8일 CJ헬로(037560)에 대해 "우량 가입자 위주로 전환 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,700원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 CJ헬로(037560)에 대해 "매출 2.9천억원(+7% yoy. +2% qoq), OP 205억원(+11% yoy, +31% qoq) 달성. 디지털 TV 가입자 17천명 증가, 아날로그 가입자 28천명 감소하여 전체 TV 가입자 12천명 감소. 디지털 비율은 64%로 증가. 수익성 높은 디지털 위주로 전환 중. VOD 매출이 2년째 분기당 180억원 수준에서 정체 되면서 ARPU는 큰 변동 없이 유지"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "아직 권역 규제는 남아있지만, 일단 유료방송 합산 규제가 일몰되었기 때문에, M&A가 다시 활발해질 것으로 전망. 가계통신비 절감대책에 따라 무선 매출이 감소한 통신사들이 유선 가입자 확보 및 5G를 위한 유선 N/W 확보 위해 CJ헬로에 관심을 가질 것으로 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | HOLD (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 10,513 | 12,500 | 7,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 10,700원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,900원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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